M&Aのご提案（同族外承継の場合）

M&Aのご提案（同族外承継の場合）

• 案件の推進方法に関する助言、スケジューリング
• ターゲット企業の情報収集及び提供
• ターゲット企業の企業価値と買収金額に関する助言
  M&Aに際し、事業や企業を売買するためには、他の財貨の取引同様その価値を決定する必要があります。またその価格は、売買の当事者間の交渉で決まることではありますが、その取引の根拠として価値を合理的かつ客観的に算定した上で交渉を行うことも、株主等への対外的説明の観点からは重要であります。
  当事務所では、企業の様々な局面において事業や企業の価値を客観的に算定しM&Aでの交渉や株主への説明等に資する情報を提供致します。
• 買収スキームに関する助言
  M&Aに際し、特に税務面でのメリット・デメリットの把握の観点から買収・組織再編スキームを検討する必要があります。当事務所では、クライアントのニーズに即した最適な組織再編スキームの検討及び税務面でのメリット最大化の手法のサービスを提供致しております。
• 買収監査(DD)の調整、支援及び実行(買い手FA)
  M&Aに際し、取引価格の交渉や、その交渉の前提となる事業計画の評価において財務実態を把握する必要があり、実態貸借対照表及び実態損益計算書が必要となります。また近年複雑化する組織再編に伴い税務リスクも複雑化しており、税務リスクの把握もM&Aに際しては必須のものとなっております。
  当事務所では、財務デューデリジェンス及び税務デューデリジェンスを迅速に実施し、クライアントの迅速な意思決定をサポート致します。
• 交渉に関する助言
• 各種契約書、覚書等のドキュメンテーションに関する助言
• 契約書調印、クロージングの実行支援

• M&A

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